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根(gen)据行业(ye)中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛道价值(zhi)等维度对重点行业评分，本(ben)期得分较高的行业主要有工(gong)业金属、汽车零(ling)部件、乘用车、光(guang)伏设(she)备、电池、家用电器(qi)、医疗(liao)服(fu)务、消费(fei)电子、半(ban)导体(ti)、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行业。

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对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治局会议(yi)，7月政治局会议对经济形势(shi)的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有(you)望更加积极(ji)。

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1、在期货深贴水环(huan)境下，市场对冲力量或部分向(xiang)期权(quan)市场转(zhuan)移，因此在(zai)期权侧也易(yi)出现认沽价(jia)格(ge)相对更高、认购价格相对更低、合成(cheng)期货多头也对应贴水的状态(tai)。故期权侧，多头(tou)替代策略(lve)有：卖出认(ren)沽、买(mai)入认(ren)购、合成多(duo)头、合成类多头（买入虚值认购(gou)、卖出虚值认(ren)沽）。

2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从(cong)历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。