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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低(di)节奏是获(huo)取超额(e)收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块(kuai)的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思(si)维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在(zai)“守住胜利果实(shi)”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部(bu)分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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