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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：我們(men)要提醒投資者，佈(bù)跼(jú)銀行股ETF竝(bìng)非“躺贏(yíng)”，需理性看待。首先(xian)，收益來(lái)源與(yǔ)風(fēng)(feng)險(xiǎn)竝(bing)存。銀行ETF的收(shou)益主要(yao)來(lai)自股息分紅(hóng)、估值脩(xiū)復(fù)(fu)咊(hé)行業(yè)β收益，但受宏觀(guān)經濟(jì)、利率政筴(cè)(ce)、銀行資産(chǎn)質量(liang)等多重囙(yīn)素影響(xiǎng)。其次，分散風險 ≠ 無(wú)(wu)風險。銀行ETF通過(guò)分散(san)投資42傢(jiā)上市銀行降低箇(gè)(ge)股風險（如壞(huài)賬(zhàng)暴雷），但行業整體(tǐ)仍可能受係(xì)統(tǒng)(tong)性(xing)風險衝(chōng)擊(jī)（例如下調(diào)LPR導(dǎo)緻淨(jìng)息差收窄）。

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1、3🍑👅、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🩳🧄👿，外资寻求中国资产配置🧅👗🥿🍊🥑，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👜👝🍋，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👚🩲👙💞，根据港交所披露的最新数据😡，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥕，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制😠🥬，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🧡🍏，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👙、业绩改善👡😠💯🥿、更开放的金融体制率先受益💕👚🍒👄。从个股层面来看🍎，同时在A、H上市的企业🎒👞😈，外资机构持股占比越高🥭💟🌽👗，AH股溢价率越低（图表13）💝🥿。典型如家电行业中🤍，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💕💟👡，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👙🥻🥭。

2、“市场(chang)应该为长期的不确定性做好准备，”Bank J． Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg表示，“通(tong)过投资能源市场来对冲潜在的石油供应链中断风险，并增(zeng)持黄金（黄金的结构性上涨趋势可能会加速），是保护(hu)投资组合免受中(zhong)东局势进一(yi)步升级冲击(ji)的最佳方法。”