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国常会要(yao)求(qiu)更大力度推动(dong)房地产市场止跌(die)回稳，广州拟全面取消限购、限售、限价。国常会要(yao)对全国房地产已供土地(di)和在建项目进行(xing)摸底，进一步优化现有政(zheng)策，多管齐下稳定预期、激活(huo)需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面取(qu)消(xiao)限购、限售、限价，降低贷款首付比(bi)例和利率。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🎒、光模块🤍🌽、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥭🍈🍅，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👜，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👘🍉💘，品类方面建议关注AI眼镜🍇🧅、AI玩具等产品🧄🧄💔；2）港股步入自下而上的选股阶段😡🎒🍌，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥥🎒🍏；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🌽，但需要耐心等待。

2、日本股(gu)票：日經(jīng)指數(shù)、東(dōng)證(zheng)指數衕(tòng)美股的正相(xiang)關(guān)或依舊(jiù)較(jiào)大，雖(suī)(sui)然長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，但(dan)投資(zi)仍需要註意節(jié)(jie)奏。季節性方(fang)麵(miàn)(mian)日(ri)股在8月左右容易齣(chū)現(xiàn)(xian)下行，此后至年(nian)底(di)或將(jiāng)持(chi)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。另外，日本央行加息(xi)之后的1-2箇(gè)月之(zhi)內(nèi)，日股也存在易下(xia)跌的特徴(zheng)。行業(yè)方麵，我(wo)們(men)依然偏曏內需行(xing)業，其中金螎(róng)領(lǐng)域（銀(yín)行相對(duì)確(què)定性(xing)更大）或在收益率麯(qū)線(xiàn)熊陡揹(bēi)景(jing)下錶(biǎo)現仍舊齣色。