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除担心霍尔木兹海峡通行外👢🤍👞🍅，此次激战后是否发生核泄漏，也是地区国家的重要关切。土耳其总统埃尔多安14日与伊朗总统佩泽希齐扬进行了通话🍄😈😻，埃尔多安表示土耳其正密切关注有关以色列空袭可能造成伊朗核设施发生泄漏的报道🥔。

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本周美(mei)债和美(mei)元受通胀报告和中东紧张局势影(ying)响(xiang)大(da)幅(fu)波动(dong)，本(ben)周早些时候受CPI、PPI、初请(qing)失(shi)业金等数(shu)据影响，美债收(shou)益率下行。周五中东冲突导致油(you)价大幅(fu)上(shang)涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年(nian)期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)长端利(li)率本周收平2.88%，下周重点关(guan)注日央行会议(yi)。

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除了美联储会议🥾🥕，周二公布的月度零售销售数据也是市场关注的焦点💌👠。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解放日”关税政策是否已对消费者支出和物价水平产生显著影响🥬🍈。关税的实施曾引发市场担忧，认为其可能推高物价，进而削弱消费需求——这是美国经济增长的核心支柱。

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【中观·景气】5月出口同比增(zeng)幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善(shan)的领域(yu)主(zhu)要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属(shu)库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月(yue)汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩(kuo)大。后续关注景气较高或有(you)改善(shan)的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转(zhuan)”属性，后续有望延续。策略视角(jiao)看新(xin)消费和创(chuang)新药两个大幅(fu)上(shang)涨的板块(kuai)，在过去两(liang)年时间都经历了震荡调整和(he)蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的(de)快速(su)上涨(zhang)具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

2、25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基(ji)准判(pan)断。这个判断有什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数(shu)据验证。当前市场主(zhu)要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关(guan)注度较高的是美国经济下行(xing)可能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间(jian)维(wei)持(chi)低位，A股供需(xu)格局(ju)改(gai)善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中(zhong)性(xing)的。