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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入(ru)白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净(jing)利润增(zeng)速21%，通胀回(hui)归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降(jiang)息时点(dian)持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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2、根據(jù)此前(qian)消息，6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)整(zheng)的(de)生傚(xiào)日。這(zhè)次調樣(yàng)的指數包括(kuo)上(shang)證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市指數，深證(zheng)成(cheng)指、創(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)指、深(shen)證100等深(shen)市指數以及(ji)滬深300、中證(zheng)500、中(zhong)證1000、中證A50、中(zhong)證a100、中證A500等跨市(shi)場(chǎng)指數。