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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持(chi)续(xu)强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议(yi)关注半导体(ti)、电(dian)池（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行(xing)板块的短(duan)期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、其二，合作方Vor Bio备受(shou)争议。荣昌(chang)生物本次交易的对象并不是传统意义(yi)上的大型跨国(guo)公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元(yuan)的纳斯达克上市公司。截至(zhi)今年一(yi)季度末，该公司账面现金(jin)还剩5000万美元(yuan)，短期投资(zi)近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可(ke)能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩8个人维(wei)持基本运营。交易之后，荣昌生物几(ji)乎绝对(dui)控股了Vor Bio。表面看，似乎是(shi)荣昌生物拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却是用一款产品换(huan)了一家美国(guo)壳公司，首付款资金能否到位目(mu)前还存在(zai)不确定性。