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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩲，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👢。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💟🍑👄，此外有色金属、煤炭💝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥔👗👞，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥻💟，是21年A👅💟、H行情分化的重要原因之一。当前来看💓，关注通胀回归的节奏和幅度🥝💯👡，若价格水平快速回升🍋🩳🍄💕，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍉。此外👚，关注美联储降息预期👞🍄🍌，若降息时点持续延后🍎，海外流动性趋紧对港股冲击更大💘🍓💘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💓🩲👄。

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国内(nei)方面，6月11日，字节跳动旗下火山引擎举(ju)办Force原动力大会(hui)，会上火山引(yin)擎更新发布多款模型及Agent开发(fa)和应(ying)用工具产品(pin)。豆包Tokens使用量(liang)加速增长，AI应用工具成为需求主力。行业(ye)落地方面，全(quan)球Top 10手机厂(chang)商(shang)有9家和火山引擎深(shen)度合作(zuo)，八成主流车(che)企接入豆包大模型，已服务70%的系统(tong)重要性银行(xing)、数十家券商和基金公司，五成(cheng)985高校用豆包大(da)模型做教学、科研创新。

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据choice统计，截至6月14日(ri)，今年以来已(yi)有105只(zhi)（多类份额(e)合并统(tong)计）公募产品清盘。在终止原因上，因基金资产净(jing)值低于合同(tong)限制、基金持(chi)有人大会(hui)同意终止、合同到(dao)期终止的产品分别有83只、21只(zhi)、1只(zhi)。可以看(kan)到，因规模不足清盘的产品占比近八成，还有两(liang)成产品主动清盘(pan)。

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1、行情来得热(re)烈(lie)而(er)迅猛，进入二季度，创新药板块在港股、A股两地市场，已是顶流般的存在。在创(chuang)新药产业“换挡加速”，政策扶持“鼓点密集”等多重利好因素叠加之下，这(zhe)一领域的耀眼投资机遇，已渐次成为市场共识。而创新药号角嘹亮、相(xiang)关优质标的最集中之地是在港股。

2、資本市場(chǎng)的亮眼錶(biǎo)現(xiàn)得益于中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企盈利能(neng)力的增強(qiáng)——中國(guo)創新藥企正在打破“持續(xù)燒(shāo)錢(qián)”的刻闆(bǎn)印(yin)象，步入(ru)商業(yè)糢(mó)(mo)式驗(yàn)證的新堦(jiē)(jie)段。