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16日，港股科網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)，港股互聯(lián)網ETF（513770）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格現(xiàn)漲2.2%，錶(biǎo)(biao)現(xian)遠(yuǎn)超恆(héng)生科技指數(shù)（+0.3%）。

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【中观(guan)·景气】5月出口同比增幅收窄，各类(lei)挖机(ji)销量(liang)同比(bi)增幅收窄。本周景气改善的领域(yu)主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数(shu)下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩(kuo)大。后续关注景气较高或(huo)有改善的(de)存储器、集成电路、有色、汽车等。

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1—5月份，新建商(shang)品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕(tòng)比下降2.9%；其中住宅銷(xiao)售麵(mian)積下降2.6%。新建商品房銷售(shou)額(é)34091億(yì)元，下降3.8%；其中住宅銷售額下(xia)降2.8%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🤍🍌，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍈🩱，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💝😠👛，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥾🍇🥥，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👛🩲💛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥑。

2、《招股书》显示(shi)，IDG通过博芯创成、博思纵(zong)横及博明伟业持股8.94%；京东方旗下芯动能持股5.78%；君联(lian)资(zi)本持股5.34%；国家产(chan)投基金二(er)期持股5.16%；三行资本持(chi)股3.12%；博华(hua)资本持(chi)股2.93%。