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从关税角度来看(kan)，2025年5月12日，中(zhong)美达成协议，中国将对原产于美国的大豆(dou)关税从120%回调(diao)至WTO框架下的常规(gui)税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回(hui)升，我们预计到岸价将有所下降，可能对(dui)巴西大豆在中国市场的(de)份额造(zao)成一定冲击。但中国对美(mei)国大豆依赖度已大幅下降，2024年美(mei)国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与(yu)巴西已签订了大额采(cai)购(gou)协议，南美大豆供给的(de)重要性(xing)仍在提升。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长(zhang)久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀(zhang)推动的资源品行情下重启上(shang)行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设(she)备(bei)领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短(duan)期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

2、加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是🩱😡，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。