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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等(deng)热门主题可能已(yi)经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速的重要力(li)量，板块演绎也从(cong)最初(chu)的核心标的(de)上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我(wo)们(men)依(yi)然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移(yi)，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于(yu)重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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