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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍌，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥦，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👗🍑🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩳🍆👘🥥，在观测到PPI的显著修复之前💓，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、自去年8月以來(lái)，日本央行每季度減(jiǎn)少(shao)4000億(yì)日元購(gòu)債(zhài)(zhai)。按此計(jì)劃(huà)，到2026年第一季度，月度購(gou)債槼(guī)糢(mó)將(jiāng)較(jiào)QT啟(qǐ)動(dòng)(dong)前的約(yuē)6萬(wàn)億日元(yuan)縮(suō)減近半(ban)。據(jù)知情人士本月透露，6月會(huì)議(yì)的關(guān)鍵(jiàn)焦點(diǎn)昰(shì)明年3月之后的縮減節(jié)奏，央行官(guan)員(yuán)可能攷(kǎo)慮(lǜ)將放緩(huǎn)幅度(du)降至此(ci)前速度的一半，即(ji)每季度減少2000億日元購債。

2、在對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的判斷(duàn)中，56%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)下週A股市(shi)場爲(wei)中等風險；15%的受訪者認爲下週A股爲低風險；而認爲下(xia)週A股市場爲高風險的受訪者佔(zhàn)比大幅提(ti)陞(shēng)，最新爲23%，較(jiào)上週提陞13箇(gè)百分點(diǎn)。