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对比过去(qu)2年7月政治局(ju)会议和4月(yue)政治局会(hui)议的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的(de)背景下，7月政治局会(hui)议对经(jing)济工作的(de)基调有望更加积极。

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5月全社会用(yong)电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全(quan)社(she)会用(yong)电量(liang)8096亿千(qian)瓦时(shi)，同比增幅收(shou)窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第(di)一产业用电量119亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千(qian)瓦时(shi)，同比(bi)增幅收窄至2.11%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商(shang)平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

2、临近调整日，已有广发证券、中信证券、中国银河(he)证券等多(duo)家内地券(quan)商发布(bu)香港市场调整股份交(jiao)收费结(jie)构相关安排的公告，提醒港股(gu)通、B转H、H股“全(quan)流通”的投资者注意。