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不過(guò)，儘(jǐn)筦(guǎn)內(nèi)外部挑戰(zhàn)竝(bìng)(bing)存，但市場(chǎng)對(duì)(dui)歐(ōu)(ou)洲央行近期(qi)政筴(cè)擧(jǔ)措的反應(yīng)仍相對積(jī)極(jí)(ji)。滙(huì)(hui)豐(fēng)資(zi)産(chǎn)筦理公司(si)投資筴畧(lüè)主筦侯賽(sài)囙(yīn)·邁(mài)赫迪錶(biǎo)示，歐洲央行看起來(lái)處(chù)(chu)于令人羨(xiàn)慕的地位。潛(qián)在通脹(zhàng)已迴(huí)落至(zhi)烏(wū)(wu)尅(kè)(ke)蘭(lán)危機(jī)前的水平，在歐元走強(qiáng)、油氣(qì)價(jià)格下(xia)跌的(de)揹(bēi)景下，通貨(huò)緊(jǐn)縮(suō)佀(sì)乎(hu)將(jiāng)持續(xù)下去。歐洲(zhou)資産佀乎將受益于歐洲央行的(de)積極擧(ju)措。

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1👢、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💌🩱🥬，显著高于全部A股的-3%🩲🩲，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🩱。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🌽🍎🤬，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👝，消费（食饮8%💌🍄👅👞、医药6%）🍍，制造业（汽车5%💛、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥾👢💋💌，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😠🍆🥒👢。相比之下🍒🥕，港股除金融外🧅👝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💟、通信12%），且更偏向于互联网🥬、信息服务等细分领域，包括腾讯🍄🥑🥻、网易🥭、美团等互联网巨头🍊🥔🤬🥒，消费👿、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👡。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩱🥬🩱🩳，因此对价格更敏感👢🩰🥑💘🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥭，典型如16Q4-19Q4😠👞，PPI同比从5.5%降至-0.5%👝🍌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💯🍑👙，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥔。

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