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更(geng)難(nán)得的昰(shì)，相比食品飲(yǐn)料咊(hé)(he)傢(jiā)電(diàn)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，銀(yín)(yin)行闆塊的分化程度更小。截至最新(xin)收盤(pán)日，銀行（成分）闆塊42隻股，39隻股年內(nèi)上漲(zhǎng)(zhang)。拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)看(kan)，2015年牛(niu)市頂(dǐng)點(diǎn)至今，30隻股實(shí)現(xiàn)上漲，佔(zhàn)(zhan)總數(shù)比重約(yuē)71%。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进🥔🥥👢💯🍇；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的💟👙🥿🥥。否则😻💔，就会像加州政客一样🥥👅，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥥💘，红利底仓+小盘成长。红利方面🍇，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍏👙💞👜，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗💘😠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍅👜；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧄。②改善视角下💛👞🍒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧅；预期走出底部🥝🍇，高分红保障+经营稳健的白酒🍒🥒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💟👞👢🩰，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚😻，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍅💟💋👿🧡、芯片）、信息化（数据库🥔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👄🥝🥦👜👄。

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似(shi)乎大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂，但根据国家教育统计中心（顺便说一句(ju)，该组织已被唐纳德・特朗普总统大(da)幅削减）对高中生进行的纵向研究，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资。在 2022 年接受调(diao)查的所有九年级学生中，超过一半（55%）表示他们期望完成(cheng)某种高(gao)等教育。只有 13% 的人表示他们(men)期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期(qi)望获得专业培训或认(ren)证(zheng)，以替代大学课程。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👠👡🌽，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🍈，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、市场回顾(gu)：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突(tu)使得资(zi)金流出风险资产(chan)，全球股指普遍回(hui)调，中国(guo)权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量(liang)，主要(yao)指数(shu)多数(shu)收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌(die)。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化(hua)、农林牧渔领涨；食(shi)饮、家电、建材领跌；热门概念(nian)来看，稀土(tu)永磁、油气开采受外围扰动因素走(zou)强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和(he)黄金大涨(zhang)，本周WTI原油、ICE布油(you)期货涨超13%，COMEX黄金(jin)涨3.3%。外汇(hui)方面(mian)，美元指数跌(die)破98关口，人民币汇率震荡。