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有了上面的分(fen)析(xi)，第二个问题(ti)其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受(shou)经(jing)济波动影响，业绩有增长），具备(bei)高分红性质的资产(chan)会有绝对收益。这背后的(de)核心(xin)逻辑(ji)是，他(ta)们的稀缺性在无(wu)风险利率持续下行的背(bei)景(jing)下(xia)非常高，这也意味着(zhe)会有非常多低风偏(pian)的资金追逐这类型资产。此外(wai)，在下半年经济底部探明前(qian)，基本面率先见底(di)的行业会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有更多领域。虽然(ran)我(wo)们(men)看到年内PPI创了新低，但(dan)剔除掉(diao)很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的(de)通缩格局是(shi)有缓(huan)解的，叠加(jia)上游价格(ge)的(de)调(diao)整，以及科技突破(po)、工程师红利等因素推动，很多中(zhong)下**业已经逐步走出盈利低(di)谷。

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因高功率电(dian)源(yuan)产品助力，2024年以来，*ST同洲(zhou)业绩出现较大幅度增长。2024年，公司实现营业收(shou)入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公司(si)股东的(de)净利润为(wei)0.70亿元，同比增长(zhang)193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元(yuan)，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司(si)归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元(yuan)，同比增长(zhang)930.83%。其中，公(gong)司2024年度新增的高功率电源业务的营业(ye)收入为4.74亿元，占总营业收入(ru)的比(bi)例为79.15%，毛利(li)率为39%。

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创新药行情持续升温。百利(li)天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨(zhang)28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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2、国际局势变**织(zhi)，全球军费开支增长(zhang)明显。瑞典斯德哥尔摩国(guo)际(ji)和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增(zeng)长9.4%，创下自冷战结束以来(lai)最大增幅(fu)。