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2、在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交(jiao)易拥挤度(du)提升开(kai)始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明(ming)资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传(chuan)媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资(zi)金已经有意愿进(jin)行高切低。