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1、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人(ren)投资者(zhe)的(de)增量资金仍然呈现持(chi)续流(liu)入的状态(tai)。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构(gou)成(cheng)的一定压(ya)力。按照我们中期(qi)策略(lve)的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指(zhi)数站上(shang)关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈(cheng)现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况(kuang)发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最(zui)大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势(shi)有望占(zhan)优(you)。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。