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我们在中期策(ce)略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对(dui)无(wu)风险利率利差收(shou)敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显(xian)著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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唐晨：港(gang)股整體(tǐ)有朢(wàng)(wang)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水(shui)平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)(jie)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)四季度有估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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1、周五夜盘关于欧(ou)佩克+可能提速增产的消息压低了油价，让(rang)油价(jia)在近三个交(jiao)易日的(de)震荡中(zhong)有进(jin)一步走弱迹象，地缘炒作(zuo)暂时退场，接下来一段时间资金将(jiang)进一(yi)步权衡现阶段的消费旺季与(yu)中长期供应过剩压力对油价的(de)影响，7月6日欧佩(pei)克+减产国将(jiang)召开会议决定8月是否提速增(zeng)产，市场注意力将再(zai)次转(zhuan)向供应层面(mian)的变化(hua)，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。

2、悳(dé)(de)固特(te)預(yù)(yu)計(jì)(ji)在不超過(guò)10箇(gè)交易(yi)日內(nèi)披露本次交易方(fang)案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)(chan)重組》的要求，披露相關(guān)信息。