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然而🍅🥿，鉴于局势的动态发展及此次袭击可能引发的连锁反应😈💘，这家美国最大银行目前暂不愿做出任何基准结论🥒。Kanvea仅提供了如下的现状更新：

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消息上，先有印度空难导致(zhi)全球航空股下跌，继而以(yi)色列与伊朗(lang)大(da)打出(chu)手，致黄金、石油等大幅飙升，WTI原油周一高开逾6%，报76.13美(mei)元/桶。航空燃油成本通常占航空公司总运营成(cheng)本的20%-30%（甚至更高），油价上涨会直(zhi)接挤压利润。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动(dong)显著。2022年为25.9%，2023年骤(zhou)降至15.4%，2024年也(ye)仅微升(sheng)至17.7%。公司解释(shi)称，2023 年下滑主因(yin)“以价换量” 抢占市场(chang)份额，叠加宏观经(jing)济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合(he)优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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1、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期(qi)，港股(gu)更偏(pian)科技互联网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们(men)认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融(rong)外，行业主要集(ji)中于(yu)周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网(wang)巨头(tou)，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

2、业内人士认为🥒🍏，在H股普遍折价下，即便通过分红税较高的港股通渠道👢，仍有不少银行的H股股息率较A股更高😻💋💖。近年来，下调港股通股息红利税率的讨论较多，后续减税政策若落实🥭，银行H股的红利优势将进一步扩大，因而吸引不少公募基金、险资布局银行H股🧡。此外，宏观政策指向降低银行系统性风险的方向，有助于银行股的重新定价🌽🍇🧄。