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下跌中的回落：美元走强🍊，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👿💝，当前概率不大🥔💟。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍓，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🎒🍑😠🧅👝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🎒🌽🥿👅，美元指数从低位101升至107👛，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👙💝，外资加速流出🤬，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩱👄👛👄，23年恒生指数下跌-13.8%👝👅🍆💟🥒，万得全A -5.2%🍅💌🥭💟，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💖🥔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😈，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩳💯。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍏🥻💘💓，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍊。

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对于发行价格🩰😻，公司披露🥦🍒👛，此次招股发售价区间为不超过36.3港元/股，且预期不低于35港元/股。时间上，香港公开发售阶段已于6月11日启动🍇，将持续至6月16日。

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不(bu)过(guo)，复(fu)盘2020年初(chu)美伊冲突及2023年10月巴以冲突(tu)这两轮与(yu)本轮可比(bi)的地缘危(wei)机，可以看(kan)到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内(nei)因才是市场走势的(de)主要矛(mao)盾(dun)。并且从(cong)结构上看，科技(ji)成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于(yu)有独立产业趋势的支撑而表现出较强的(de)韧性。

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一位基金投资经理表示🥔，“固收+”的智慧就在于使不同资产发挥各自优势🥿，在“攻”与“防”之间🥕🍄，实现“攻守兼备”的投资效果。

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1、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出(chu)现(xian)降息，可(ke)能需要劳(lao)动力(li)市场显著恶化。他还警告(gao)称，通胀压力尚未(wei)完全消(xiao)退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下(xia)。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论(lun)还为时过早。”“为了应对关税，进口商、消费者和企业提(ti)前备货的行为可(ke)能正在影响目前的(de)通(tong)胀数据。过去这类效应通常需要(yao)一段时间才会反映在实际数据(ju)中。”

2、6月16日，紅(hóng)利低波ETF（512890）上漲(zhǎng)0.17%，最新價(jià)1.171元，換(huàn)手率1.1%，成交(jiao)額(é)額1.91億(yì)。消息(xi)麵(miàn)上，近日海外地緣(yuán)擾(rǎo)動(dòng)對(duì)全毬(qiú)(qiu)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好形成一定(ding)擾動，市場短期震盪(dàng)咊(hé)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動加(jia)強(qiáng)。對于不確(què)定性較(jiào)高的外部環(huán)境，加之低利(li)率環境，以(yi)紅(hong)利(li)資産(chǎn)爲(wèi)代錶(biǎo)的具有一定防禦(yù)屬性的資産類(lèi)型受到(dao)資金青睞(lài)。