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中东局势升级消息频传，国防军工(gong)板块关(guan)注度飙升，午后强劲走高！截至收(shou)盘，国防军工、石(shi)油石(shi)化是31个(ge)申万一级行业中唯(wei)二收涨的行(xing)业，其中国防军工(gong)获(huo)主力净买近(jin)50亿元，高居全行业之首。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍈，美联储降息预期影响港股表现🍌🩲💌🍍。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💯💝🤍，尤其港股表现更为强势🍌🍌💓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥑🥬😡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🤬💝🍋、煤炭、化工💓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍈🩲🥬，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍄👢，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👠💗🩲，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👠、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👗💔🤍🥥，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍅🧅🍆，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍌💗，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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此外(wai)，高盛近日研报(bao)提(ti)出了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”。分别是：腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、比亚迪、美团、网易(yi)、美的、恒瑞医药、携(xie)程和安(an)踏。并(bing)预测未来(lai)两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合年增长率），市盈率为16倍。

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行情来得热烈而迅猛，进入二季度，创新药(yao)板块在港股、A股两地市场(chang)，已是顶流般的(de)存在。在(zai)创(chuang)新药产业“换(huan)挡加速”，政策扶持“鼓点密集(ji)”等多重(zhong)利好因素叠加之下，这一领域的耀眼投资机(ji)遇，已渐次成为市场共识。而创新药号角嘹亮、相关优质标的最集中之地是在港股。

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1、5月份以来，从施行“好房子”国家(jia)标准(zhun)，到落地降息、下调个(ge)人住房公积金贷款利率，中(zhong)央层面落实的多项政策持续提振市场信心，降低居民(min)购房成本。

2、由于国家(jia)间不同(tong)制度(du)的差(cha)异都不足以解释这一点，有的人(ren)就归结为一个更具普遍性的因素：男(nan)女(nv)的智商平均值基本(ben)差不多，但由于智(zhi)力(li)遗传是在X染色体(ti)上，其结果就是男(nan)性的方差大，女性方差小——通俗地说就是，男性(xing)群体中出现天才和**的比例都更高，女性智商的遗传表现从整体上来看要稳定得(de)多。