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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🩲💘🥝，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据👅🥑👠。

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对于以伊冲突影响👅🍈💌，我们认为： 1）美股😠🥻💗、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍈🥔🥻，军工🍇、大金融板块相对受益💟👅😡💞。2）原油而言👄🍓🍏👗🌽，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💋💓👝，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💓。3）黄金而言🧡💛，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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2、本周企业财(cai)报较(jiao)少，亮(liang)点包(bao)括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商(shang) CarMax 的预(yu)期财报。