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1、付倍佳：上半年🥭🍉，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🩳，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥑🥭🩲。当前🍎🥿，港股PB🥥💕💘🥭、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👜。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😡🍒💋👝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💞🩰、各类主题机会活跃👿👘😻🍆，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👛🥒🥝😡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😻。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍋🥕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍈🥕👄。与此同时🍈🥕，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💯，全国各地放开限购🩲💋。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍇👅🍏🧡💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。