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过去两个(ge)月(yue)港股表现持续(xu)强于(yu)A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现(xian)强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价(jia)指数从年(nian)初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数(shu)涨23.5%，同期上(shang)证指数2.2%，AH股(gu)溢价指数从145降至129。之后受海(hai)外风险扰动，全球(qiu)资本(ben)市场下跌，港股较(jiao)A股跌幅更深(shen)，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情(qing)中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒(heng)生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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2、分化中的(de)收敛：通胀(zhang)回归(gui)A股较港股业(ye)绩(ji)占优，美联(lian)储降息预(yu)期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资(zi)产泡(pao)沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行(xing)情(qing)下重启上(shang)行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致(zhi)通(tong)胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩的优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放(fang)大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关注美(mei)联储降息预(yu)期，若降(jiang)息时(shi)点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛(lian)。