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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🍊💕🍎、稀土、核电设备等安全资产🥕，建议适度配置并密切关注政策节奏🥑；二是恒生科技指数🥑👞🤬🥑😈、中资服务器🌽🥑🧅👅、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑💗😠；三是建议继续持有部分高分红👘、公用事业与类债属性资产🍆💘🍋，实现资金避险与低波动配置。

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1、2🥝🍋😈👅、估值：港股更便宜👝👢🥑💯，结构上汽车、军工💔🍏💯💯、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🧄🧅，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🤍，上证指数14.6倍🍇🥿，沪深300 12.7倍🥝🍉，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块👗，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🌽😡🧡🍉。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🩱👠👞💘，处近10年12%分位🧡👙🍌，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥕🥻🥬🥒，4月初经历关税冲击的下跌后🥑，恒生指数PE 8.9倍👞🤬🥒🥥、17%分位👡，同期万得全A 17倍、24%分位🍓👘。结构上看👅，取同在A🍇🤬🍄、H两地上市的公司🍍，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🩱🍎🍌，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）😠👙、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍉💗💞🧡、银行（12%）、有色金属（18%）👗💖🍆、医药（23%）溢价较低🍓🥕。

2、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🥥🍋🥕，需要结合实践需求🥻🥑，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合👛🥕💌💛。