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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突💓🥭，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性👚💛🍇。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🍈👛👛，原油在贸易影响需求的前景约束下🍇👞，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🍇🥭🤬💟，从弹性来看能源强于贵金属🥦👚，确定性角度贵金属强于能源🥬。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期🍍🩰👘，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求🍋👞，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶👜，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长🤍，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复💕🍆🍍🍍。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场(chang)或(huo)有限(xian)。下周关注5月(yue)经济数据，以及6月18日(ri)陆家嘴论坛，届时中央(yang)金融管理部门将(jiang)发布(bu)若干重大金融政(zheng)策(ce)，或将(jiang)对市场情绪造成影响。

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