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1、2、需求方面：随着美(mei)线抽调运力(li)的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量(liang)持(chi)续反弹，环(huan)比5月增幅接(jie)近25%。然(ran)而，该货量反弹主要来自积压订(ding)单，高运(yun)价抑制下新增(zeng)订单仍显有限。进入7月，市(shi)场反馈订舱量因(yin)赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本(ben)进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺(fang)织服装、食品饮料等行业仍处于被(bei)动补库阶段，今年二季度(du)的“抢进(jin)口(kou)”延长了(le)补库时间(jian)，但也(ye)在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整(zheng)体驱动有限。尽管我(wo)国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以(yi)及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩减输美(mei)订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口(kou)排产预(yu)计连续下滑，家电出口前景难言(yan)乐观。

2、当(dang)前市场(chang)对于波动(dong)率和波动(dong)率(lv)交易的理解仍有欠缺。波(bo)动(dong)率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连(lian)阳”，本质上(shang)是正向(xiang)因(yin)素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂(zan)经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握(wo)。