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滙(huì)(hui)率方麵(miàn)，2025年第(di)二季(ji)度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙(hui)率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持(chi)人民幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)理均衡(heng)水平上的基本穩定。

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資本市(shi)場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)(dui)資本市場支持(chi)性政筴，例(li)如1999年推(tui)齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)(quan)分寘改(gai)革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如(ru)2009年推齣(chu)創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策💟🥔💌🍋💘，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月😈🥕、10月分别下达三👜💘👛👅、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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6月重(zhong)要股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截至2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板(ban)890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来重要股(gu)东二级市场净减持规模有望小(xiao)幅回升。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率(lv)相對較(jiao)高；會議(yi)前一週，建築材料(liao)、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電(dian)上漲槩率(lv)相對較(jiao)高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上(shang)漲槩率(lv)相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。