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齐翔腾达：为(wei)确保甲乙酮装置(zhi)的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起(qi)对6万吨甲(jia)乙酮装置进行例行停车检修，预(yu)计停车检(jian)修时间60天，具体复产时间以实际(ji)检修时(shi)间(jian)为(wei)准。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🥝🥿👅，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显😠，贵金属板块强势上涨💖👝，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱👚。CTA 产品中🌽💯，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%👄🥾😻，各子策略全部获利💛，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🤍👛👡💝，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在🩱🥾，市场波动率有望放大😻🥥，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置💓，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置🍏🍅。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍓🍏，供需为锚🍋👿。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👝👛、算力基础设施与AI生态的完善💝🥬、AI商业模式的落地👄👄😡🍋、以及AI对消费电子🩱💞、机器人💖👢、智能驾驶等赋能）🍍，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🧄🎒、国产集成电路产业链）🍊，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍓👠👘、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、目前，华山医院的(de)两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实(shi)验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联(lian)合体(ti)的支点。“企业、科研机(ji)构和医(yi)院同处(chu)一个园区，可以(yi)让(rang)科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山(shan)医院院长毛颖(ying)说。2024年至今，华山医院与(yu)博睿康、脑虎科技、阶(jie)梯(ti)医疗等上(shang)海企业合作，完成(cheng)了多(duo)例脑机(ji)接口设备植入患者大(da)脑手术。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。