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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互(hu)联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净(jing)利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。

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