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关注汽(qi)车行业(ye)“反内(nei)卷”语境(jing)下零部件行情(qing)的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三(san)年间ROE的(de)修复程度(du)最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车(che)和中上游零部(bu)件板块的行业集(ji)中度(du)分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加(jia)剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持(chi)续上(shang)行，供需格局进一步(bu)变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压(ya)力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地(di)，预计(ji)会逐步延续回(hui)暖态势。

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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨(zhang)中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港(gang)股散户投资者占比更高(gao)，因此对流(liu)动性和资金变(bian)化更(geng)为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收(shou)敛(lian)主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘(pan)整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息开启(qi)牛(niu)市行情后，15年(nian)上(shang)半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月(yue)两次降(jiang)息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首(shou)套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货(huo)币+宽信用，流动(dong)性宽松(song)推(tui)动A股(gu)强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业(ye)家(jia)信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准(zhun)备金(jin)率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观(guan)测到(dao)货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快(kuai)跑”模(mo)式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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