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1、因高功率电源(yuan)产品助力，2024年以(yi)来，*ST同洲业绩出现较大(da)幅度增(zeng)长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利(li)润为0.70亿元，同比增长193.13%；经营活(huo)动(dong)产(chan)生的现金流量净额为3.37亿元(yuan)，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司归(gui)属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。其中，公司2024年度新增的(de)高功率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例(li)为79.15%，毛利率(lv)为39%。

2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做(zuo)出过(guo)度(du)的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌(pai)客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环(huan)境变量突(tu)然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议(yi)继(ji)续平(ping)衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未(wei)来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。