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2、分化(hua)中的(de)收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联(lian)储降(jiang)息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行(xing)情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品(pin)行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回归带来A股相(xiang)较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价(jia)格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强(qiang)，但(dan)短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对(dui)港(gang)股冲(chong)击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。