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展望下半年，虽然绝对收益近期或(huo)受到风险偏好的约束，我们(men)仍(reng)维持(chi)对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素(su)包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有(you)望进一步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球资金再配置中(zhong)受益。关税层(ceng)面，虽然整体来说欧洲权(quan)益市场在(zai)美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我(wo)们的行业(ye)分析师(shi)指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的(de)风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓(huan)，及其幅度，二(er)是关税有(you)可能带(dai)来的(de)成本和收入端的(de)双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来自欧洲以外地区）。特朗普签(qian)署行政令(ling)要求大幅削减(jian)美国处方药(yao)价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们(men)仍然看好受(shou)财(cai)政政策利好的银行和国防领(ling)域，以及偏(pian)防御且也能在财政转向中受(shou)益的公用事业和电信(xin)，整体仍然以政策驱动内需为主线(xian)。

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