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2025-08-14 18:31:48 作者:吴琦蔚

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整体看🥝,1-4月工业企业盈利有所改善,但5👗😈、6月随着出口增速的收窄🥾🥒,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥦💕👚、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体🥦🥔、光学光电子、消费电子、运营商🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🍄👙,半导体周期复苏与国产替代加速🥔🍓💌👚🩱,业绩有望改善🩱🍅;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🍅🍒💯,中报盈利或有改善💘,如汽车👜🥦👿、光伏、自动化设备等🥔;3)消费服务领域🤬🍏,受益于扩消费政策提振🥑👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢🥥🍌,有望延续两位数增长💞🥬💌,其中饮料乳品、农副产品💕、家电、家具💌🍅👝、饰品🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力🍌🥦👗、农化制品👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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