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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡(pao)沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通(tong)胀推动的(de)资源品行情下重启上(shang)行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由(you)于行业属(shu)性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原(yuan)因之一。当前来看(kan)，关注通胀回(hui)归(gui)的(de)节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降(jiang)息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可(ke)能出现A股(gu)涨港股跌的分(fen)化收敛。

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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月(yue)前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济(ji)韧(ren)性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳(wen)定(ding)需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、随着DeepSeek等大模型的兴起，AI领域正经历着(zhe)前所未有的变(bian)革，算力需求呈(cheng)爆(bao)发(fa)式增长(zhang)，传统计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作为新兴的开源指令集(ji)架构，凭借其独特优势，成为AI时代数字基础设施的 “天选之子”，迎来新的发展契机(ji)。

2、有消費(fèi)金螎(róng)機(jī)構(gòu)人士給(gěi)記(jì)者擧(jǔ)例，比如平檯(tái)綁(bǎng)定(ding)的一箇(gè)生活類(lèi)權(quán)益(yi)包(bao)，給客戶(hù)的售價(jià)(jia)昰(shì)100元，但可(ke)能曏(xiǎng)供應(yīng)商採(cǎi)購(gòu)的價格隻有10元。中間(jiān)的差價部分就可以用于瀰(mí)補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)成本(ben)損(sǔn)失。“不過(guò)隨(suí)(sui)着競(jìng)爭加劇(jù)，這(zhè)種糢(mó)式正(zheng)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)，平檯不得不壓(yā)縮(suō)差價空間(jian)以維(wéi)持用戶滿(mǎn)意度。”他補充稱(chēng)。