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1、行业配置：维持哑铃配置思路😠，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💞👙🥿💌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💗💋💯，享受更多成长性💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👚🥒🥝，关注盈利和分红稳健的银行🍅🥭🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱、公路；补贴政策推动下💝🥝😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🌽👗🥑，关注存量项目进入收获期💯，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💘🌽，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💕🍈👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻😠👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍💕，下同）和科创板（20%）🍇🥻😻，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍆🍌，包括电子（算力💓💌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💯💘💝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指(zhi)数全面覆盖了AI应用、互联(lian)网(wang)券商、华为鸿蒙(meng)、金(jin)融IT、信创(chuang)等热门主题。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新(xin)规模超41亿元，近6月日均成交额超5亿(yi)元，规(gui)模、流动性优(you)势突出(chu)！