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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🥿🥒👙，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日🍏🍎🤬，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🌽👢🩲💖，中美原则上达成了协议框架👅👚🍍💋，市场对此定价偏积极🍇🍑🍑👞。根据美国商务部长的表态💟，本次框架涉及了稀土和磁铁👞、芯片设计软件💝👗😡、航空发动机部件👗🍇🌽👠、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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降息方面👅👅🍓，最新CME“美联储观察”数据显示🩱🥝🍄，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%💓🎒🩱，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定👙👿🍓👛、中观层面金融监管宽松态势🍎、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看💞💕🥾🍈，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍄🥾，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面🍑🥥💛，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下👢🧅😻，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🩲，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业🎒🥥💞👄。另外，不排除下半年市场回调压力💋😈，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动🎒🎒。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展👗。从政策面来看🍉🍉，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🩲🥿💖，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🩲🤍🍆。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

2、今年(nian)漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的(de)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)咊(hé)新(xin)消(xiao)費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的(de)“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)(xu)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消(xiao)費咊創(chuang)新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)(guo)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震(zhen)盪(dàng)(dang)調(diào)(diao)整咊蟄(zhé)伏期，估值(zhi)下脩(xiū)(xiu)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年(nian)具有連(lián)接性咊一(yi)緻性，囙(yīn)此今(jin)年闆塊的快速上漲(zhang)具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后續行情(qing)有朢延(yan)續。