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4💔🥻🥻👢💛、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👜，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🩲，AH股溢价指数抬升💗🍑👜🍑🍆，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时💝😈，散户资金加速入场👙🍈，高换手特性放大成交😈🥔🧄，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%💔🥻🧅👢👘。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍅🩲🍊，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🩱🤬，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🍍💖，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🎒😠💔👠，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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从关税角度来看，2025年5月12日🥭💘👗，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%）🍅，自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升👙，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击🩰。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%💟🧄🍄，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议🥝🍄🍒🍍，南美大豆供给的重要性仍在提升💌👛💔。

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2025 年以來(lái)(lai)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)(wei)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重(zhong)敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下(xia)大盤形(xing)成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)(tai)脩(xiū)(xiu)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩(liang)輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)(xian)著。

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