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1、这里我们分享一个判(pan)断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰(rao)动的(de)“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需(xu)格局改(gai)善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都(dou)有限。短(duan)期市场节奏(zou)可(ke)能(neng)与领涨板块的节奏一致。

2、本周，地缘政治冲突(tu)升级带动市场风险偏好有所下降。截至(zhi)周五收盘(pan)，上证(zheng)指数、深证成指本周双双收跌(die)，创业(ye)板指周涨幅收窄。在业内机构(gou)看来，短(duan)期事件(jian)引发的(de)下跌或为投资者(zhe)提(ti)供(gong)布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的(de)主要因素，后续看好泛科技方向机会。