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关注汽车(che)行业(ye)“反内(nei)卷(juan)”语(yu)境下(xia)零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现(xian)了较(jiao)大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集(ji)中度(du)分歧(qi)最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现(xian)出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局(ju)的利(li)润分(fen)配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后(hou)续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态(tai)势。

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不过，近10年(nian)，基金对银行股的配置比例整体(ti)较低。国泰(tai)海通研报(bao)指(zhi)出，2010年以来我(wo)国确实迈入了产业快速转型升级时期(qi)，主(zhu)动型基(ji)金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新(xin)兴产业是(shi)顺势而为。从基金季报的口径看，基(ji)金持股(gu)市(shi)值中银行股(gu)的占比(bi)从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度(du)的低点2.3%，之后(hou)绝对占比和相对沪深300的配置(zhi)水(shui)平都在低位徘徊。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增(zeng)速均有放缓，显示需求(qiu)下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增(zeng)长仍有亮点可寻。消费(fei)**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具(ju)潜(qian)力(li)。

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地産(chǎn)行業(yè)能否(fou)繼(jì)續(xù)改善仍存(cun)不確(què)定性。本輪(lún)地(di)産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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