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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💝💔🧡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💖👠，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💟👚💟，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴😻🍏，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥭，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍄🍑💯，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💓😠、5月家具零售同比增速均超20%🩱💞💝🥭🧄，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩰🧄💝👙，盈利有望修复。但需要关注家电🍒😈😈🎒、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🧅，对业绩形成一定拖累👡。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥕🥥。