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綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)(wei)度，7月份行業(ye)配寘方(fang)麵(miàn)(mian)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或(huo)者有所(suo)改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🩱💝🥝，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥💓💔、机械（自动化设备）👗、医药生物（化学制药）🥒💯👚👚、国防军工💞👅🍇、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍓💯、计算机等。

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噹(dāng)(dang)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市(shi)堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)(tong)的特(te)徴。每一次風格咊行(xing)業錶(biǎo)現均帶(dài)(dai)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)(shi)代的特(te)徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我(wo)們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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1、近期，A股新股市场保(bao)持活跃态势(shi)。6月26日，广信(xin)科技在北交所(suo)上市，上市首日较发行价大涨500%，次日(ri)继(ji)续上涨接(jie)近20%。

2、另一个罚单显示，证监(jian)会对大信所为上市公司广汇物流(liu)提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案(an)调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广(guang)汇物流(liu)2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签(qian)字注册(ce)会计师郭春亮(liang)、卓红英(ying)为直接负责的主管人员。