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申万一级行业指数中🍉，有色金属、石油石化行业涨幅居前🍄🍌，均超过3%；农林牧渔、传媒💗🥝💖🥻💓、医药生物、非银🍓👞💯👅、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器💞🌽👝、建筑材料🥦🍈、计算机等行业跌幅居前🥒。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科(ke)技互联网，受(shou)价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格因素(su)影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零(ling)食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在景氣(qì)敘(xù)事中。短期高位波動(dòng)(dong)加劇(jù)，但不昰(shì)中級(jí)彆(biè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)，基(ji)本麵(miàn)趨(qū)(qu)勢(shì)投資高(gao)擧(jǔ)高(gao)打仍能維(wéi)持。短(duan)期海外擾(rǎo)動增加，油(you)氣咊(he)貴(guì)金屬昰對(duì)衝(chōng)資(zi)産(chǎn)。繼(jì)續(xù)提示(shi)，港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。

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1、“我直接踏空了。”一位基(ji)金公司的医药研究员说，创新(xin)药在今年4月受(shou)到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行，国产创新(xin)药会遇到很大调整，基于上述考(kao)虑，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月(yue)后，行业迎来(lai)另(ling)一番反转，“现在(zai)全网都在买，反而是他们吃(chi)到红利了(le)”。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化(hua)后，或不必过度悲(bei)观(guan)。光大证券(quan)认为，近期国内(nei)政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地(di)。内外因素交织之下，预计指数(shu)6月整体(ti)将(jiang)保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的(de)重点，未来有望持续迎(ying)来政策催(cui)化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。