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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👙🩳，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融(rong)资资金有(you)望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期(qi)，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构上融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。

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具体来看🌽💔🥦，饮料乳品受益于旺季消费回暖💝💘🧅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😠👡💋🌽，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍈；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💛🍌🍍🍌👅，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍋👗🤬🥻👿，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4😠👠、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍇🤬，智能卫浴🍓🥭🤬🍉、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💘👠👘，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💖。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、3、从需求(qiu)维度来看(kan)，EIA预(yu)计今年全球石油和燃料需求将比去年(nian)增长100万桶(tong)/日，今年全球原(yuan)油需(xu)求预计(ji)将(jiang)增至1.037亿桶/日。将(jiang)2025年全球原油需求增速预(yu)期维持在(zai)130万桶/日；将2026年全(quan)球原油需(xu)求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将(jiang)表现良好，此前全球经济在表(biao)现优于预期。IEA将2025年平均石油需(xu)求增长预(yu)期(qi)下调至72万桶/日；将2026年平均石(shi)油(you)需求增长预(yu)期下调至74万桶/日。2025年(nian)全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶(tong)/日。预计(ji)2025年原油总需求(qiu)将达到平均1.038亿桶(tong)/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能(neng)源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年(nian)，石油市场预计仍将有充足的供应。到(dao)2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶(tong)/日，远高于(yu)预期的需求。同(tong)时需要注意的是美国和中(zhong)国这两大经济体的石油需求情况(kuang)，当(dang)前看美(mei)国的石油产量隐身需求仍延续2024年(nian)的高水平，国内(nei)的原油进口(kou)以及加工量同比增速下滑，预计(ji)下(xia)半(ban)年均有不同程度的承压。季(ji)节性来看三季度好于(yu)四(si)季度，因而季节性上来(lai)看，或呈现先扬(yang)后抑的节(jie)奏。

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