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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💞🍉，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍈🥒🌽、Agent开发👘🥾🍊、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👝。大会期间🍇👅🥾😠，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥔💟💯、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍄🥻😡。在模型性能提升上👢💔💗🍅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🤬🌽💌；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💞💓。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品😻，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍍🥻、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半(ban)场金融再(zai)通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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