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行业配置：维持哑铃配置思路🌽🍉，红利底仓+小盘成长🥻。红利方面，在通胀尚未回归💛🥿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👜👿，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍅🍑💘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👛、公路；补贴政策推动下👚👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤍🍍；预期走出底部😈🍊🍉，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩰🧄🥿，自由现金流释放加速的电信运营商🥕🥦👢👞。小盘成长方面👘💕，货币宽松扩张剩余流动性👘🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟🍇🧅，截至25/5已上行至1.8%👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿👚💯、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💖🎒👄，下同）和科创板（20%）🧡🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💌🍇👙，包括电子（算力🍆、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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資金流(liu)曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力(li)淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流(liu)齣金額(é)最大(da)，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)子行業(yè)淨流(liu)齣金額均在90億元以上；石油石化、煤炭(tan)、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主(zhu)力資(zi)金淨流入，金額依次爲6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億元。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发(fa)的下跌反(fan)而提供布局(ju)机(ji)会。情绪修复过后，内(nei)因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观(guan)变(bian)化出现之前，具备产业趋势支(zhi)撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望(wang)是支撑行情的结(jie)构(gou)性亮点。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘(pan)，其中(zhong)偏债FOF、养老目(mu)标(biao)FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩(sheng)余1只(zhi)为平(ping)衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资(zi)产(chan)净(jing)值低(di)于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

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1、三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立(li)標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)改革中，要強(qiáng)(qiang)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)重(zhong)點區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)(dan)點突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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