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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍓👛，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👞，较5月前值295亿份继续回升🧡。2025年5月👞💋，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥾👢，混合型基金份额减少265亿份🎒🤍🍉👗，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🍋，对应净流出203亿元。

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上周👅😠🩲👝，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称😻😠🍇，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇💞💖🩲。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果🥑😈，成为市值最高的公司💖👘。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示💖👝😠，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🧄🍌。特朗普称💗🧡💕，这是对美国的“直接且**裸的攻击”💕💖🍊，称加拿大显然是在效仿欧盟🥥🧅。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收👙，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效👞。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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在核心(xin)产品的带动下，该(gai)公司股价(jia)从3月中旬的29.8元(yuan)/股一路飙升至4月(yue)底的55元/股附近(jin)。6月份，随着公司宣布泰它(ta)西普新(xin)适应(ying)症获(huo)批，用于治(zhi)疗重症(zheng)肌无(wu)力，泰(tai)它西(xi)普的(de)专利权期限延长至2032年6月，而(er)且该药获得欧盟孤儿药资格认定(ding)后，受多(duo)个利好消(xiao)息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看💗💋，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💕🥦👢😻👛，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍋。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🩳🍄，08估值相对偏低。然而🩲，基于当前相对积极的货量🥿🎒🩰，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍒。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥬😡💗，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥿。同理🩰，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👢👜😈。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍊💯，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👡，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)(huan)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動(dòng)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)(jin)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇(gè)(ge)堦(jiē)(jie)段的行情(qing)邏(luó)輯(jí)可能昰(shì)(shi)電氣化領(lǐng)域全(quan)産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智(zhi)能化領域的(de)追趕(gǎn)。