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美国农业部6月供需周五零点发布🤍🥬👡💝，多数维持此前预估，亮点有限🥔。市场等待月末的种植面积报告🥕🥬🩲💕。马来西亚5月供需报告中性偏空🍈🍆🥬💗🍑，虽然5月库存199万吨低于市场预期的201万吨，但产量表现好于预期，持续增长处于同期高温💓👢🍈，表明供应压力较大🥿💝💯，后市需要更多的需求消化👡。印度5月油籽报告显示5月油脂进口118万吨👿💯🍅，四个月高位，基本满足当月需求，油脂库存止跌🥿。印度油脂总库存和豆油、棕榈油库存偏低👞🥻，市场关注印度补库需求。总的来说👢🥭，报告结果中性偏空。

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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%🥝🤬；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%🍏、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%👿🧡🍑。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年(nian)初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上(shang)行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若(ruo)价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外(wai)流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲击更大(da)，可能(neng)出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集(ji)体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿(yi)元跃居A股(gu)第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿(rui)科技跟涨(zhang)超(chao)6%。

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1、低利率环境下，红利资产配置性价比进一步凸显👠🍊。此外💕，红利资产由于具备较强的防御性，适合作为低风险的底层资产配置💖💔。与此同时🍏，从投资策略角度出发🩰🥒，对于近期在成长类资产的投资中取得收益🎒🩳，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向💝💖🌽。

2、营业收入方面💋，泰康资产以14.71亿元居首👛🥑🌽🍇，同比增长7.06%；太保资产🩲🥥、人保资产、中意资产🍆、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元🥥、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元🩲🩳🥝。